由于不能面对杀戮后人们都变成了僵尸，卡萝尔离开了亚历山大社区，路上因为救世军发生了严重的车祸，心灰意冷的卡萝尔一心求死，摩根找到了她，卡萝尔因为失血晕了过去，再次醒来后看到摩根正在和行尸搏斗，她踉踉跄跄的跑起来，意识模糊的看到曾经活生生的人变成了可怕的僵尸，卡萝尔忘了反抗，摩根带着丹尼尔和克尔顿再一次及时救了他。
小队带着卡萝尔离开了此处，摩根一直守护着昏迷的卡萝尔，窗外的风铃声音清脆，卡萝尔醒来后看到周围干净整齐，好奇他们到了哪里，摩根带着她出去四处走走，他们在一个叫做“神之国”的对方，卡萝尔的枪被收了起来，神之国像一处世外桃源，没有行尸破坏的痕迹，人们相亲相爱，孩子能受到教育，卡萝尔担心对方知道他们的身份和经历，摩根解释自己并没有过多透露，对方就是看到她遇难及时出手的小队。
摩根带着她去见神之国的管理者，他自称以西结国王，养了一只老虎希瓦当宠物，还有一名管家名叫杰瑞，摩根和以西结国王都格外严肃，以西结国王对摩根很友好，但是他有一头乱糟糟的发辫，现场布置也是一个简陋的剧场，一切表现让卡萝尔更多的是想发笑，而不是尊敬或者吃惊，她假意恭维以西结国王，以西结国王并不介意她的表现，还是热情的拿石榴招待她，她拒绝了。
见完以西结国王出去，卡萝尔面对摩根收起了伪装，她觉得以西结国王以及这里的人们都过于单纯，并不适合行尸遍地的世界，她想要离开，摩根不听她的话。以西结带着摩根出去打猎，摩根惊讶的发现他们喂猪吃行尸，摩根觉得以西结不是自己之前看到的样子，同行的人叮嘱他不要对外透露这里的任何情况。当他们被行尸包围的时候，摩根反应敏捷，以西结很欣赏他。本杰明因为年轻，更多的表现是害怕，不是勇猛，以西结重视本杰明，希望摩根能教授他棍杖，摩根答应了。
卡萝尔看着墙上以西结写的“取水于井，还井以水”发呆，窗外是合唱团的歌声，卡萝尔还是想要逃出神之国，她悄悄的收集出逃需要的设备物资，友善的与社区的人们相处，使他们放松警惕。摩根开始教授本杰明合气道，以西结带着摩根出去行动，摩根才知道原来那些吃行尸的猪是神之国对救世军的供奉，以西结现在没有足够实力反抗，只能这样忍气吞声，理查德气不过去和救世军的人打了起来，理查德没有占上风。以西结知道摩根曾经为了救卡萝尔杀过救世军一员，神之国需要摩根。在和本杰明的相处中，摩根慢慢的了解了以西结。
卡萝尔在花园偷偷的摘石榴，以西结出现了，卡萝尔敞开心怀，告诉以西结这样童话式的管理社区是不对的，以西结也对卡萝尔说了实话，自己只是要给人们安全感，希瓦是他救下的一只老虎，也是希瓦帮他建立的神之国，他之前只是一个剧场小演员，但卡萝尔还是拒绝了他的挽留，执意离开。第二天，以西结让摩根送卡萝尔离开，卡萝尔最终选择定居在之前走过的小屋，清理完行尸，打扫过屋子，传来了敲门声，是来给卡萝尔送石榴的以西结。
弩哥达里尔被关在漆黑的房间里，喇叭里不停的大声播放着音乐，让他得不到片刻安宁。更痛苦的折磨在内心，害死格伦的内疚让他意志消沉。负责看管达里尔的是德怀特，当初就是他和妻子雪莉抢走了达里尔的摩托车和从不离手的弩。
在尼根的地盘，工作分为三等。最底等是围墙外被锁在栅栏上看家护院的行尸，中等是辛苦劳作赚工分却得不到温饱的劳动者，上等是为尼根效命享有特权的救世军。不论哪一等，见到尼根和他拎在手中的露西尔，都必须下跪。德怀特是救世军中的一员，为了这个地位他牺牲了很多。半张脸被尼根烙得如同怪物，妻子雪莉被迫成了尼根的玩物。为了讨好尼根，德怀特还不得不揽下最危险的活，外出抓拿出逃的人。
而尼根指派德怀特看管达里尔是有目的的，就是要利用德怀特羞辱达里尔，摧毁达里尔的意志，最终听命于他。可达里尔倔强的性格并不愿意服输，时刻寻找机会逃走。机会很快到来，德怀特外出抓人，临时看守给达里尔送来了食物。当门关闭后，达里尔没听到熟悉的上锁声。过了一会，他试探着转动门把，门应声打开。顺着长长的通道，达里尔四处寻找出路，突然感觉有人在背后拉了他一下。猛的回头，发现是德怀特的妻子雪莉。雪莉低声劝告达里尔赶快回监室，否则下场可能会比现在更惨。
达里尔没有听从雪莉的劝告。在通道的尽头，他看到外面停放着一排摩托车。等他迫不及待的冲出来，试图寻找一辆没有拔掉钥匙的摩托车时，尼根和他的手下出现了。让尼根惊讶的是，在这种情况下达里尔的眼睛里仍冒出不甘屈服的眼神。瑞克也曾有过这种眼神，尼根成功的让瑞克屈服了。所以尼根有信心收服达里尔，当然在此之前一顿痛殴是免不了的。
几天后，尼根又做了一次尝试。达里尔被德怀特从漆黑的监室中拎了出来，押到一个舒适的房间里。尼根就坐在沙发上，只要达里尔愿意效力，这间房间就属于达里尔。为了达到目的，尼根当着德怀特的面，说起德怀特曾经的发迹史。当初德怀特还只是个赚工分的劳动者，雪莉的妹妹蒂娜身染疾病，需要药物治疗。尼根趁人之危，要求蒂娜嫁给他才能得到足够的药物。之后德怀特就偷走了所有的药，带着雪莉和蒂娜逃跑。尼根并不知道德怀特在树林里遇到了达里尔（详见第六季第6集，蒂娜在树林中丧命），他只知道德怀特和雪莉开着摩托车又回来请求尼根收留。雪莉自愿嫁给尼根换取德怀特活命，但德怀特的左脸仍被烫下烙印，以示惩戒。经历这些事后，德怀特加入了救世军，成为尼根的得力助手之一，在这里过着上等人的生活。
这些在尼根看来光荣的事迹，还有眼前这间舒适的房间，并没有打动达里尔。但他明白了一件事，德怀特本性并不坏，他所做的事情都是为了雪莉和蒂娜。
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