莫根娜神秘失踪了两年后，率领着撒克逊人所组成的大军再次威胁亚瑟所统治的卡美洛。而正在此时德鲁伊男孩莫德雷德也再次出现在亚瑟与梅林面前，并成为了卡美洛的骑士之一。莫德雷德的出现意味着亚瑟注定将被德鲁伊人杀死的预言已开始应验，危险正在逐渐逼近卡美洛。知道一切真相的梅林为了阻止预言实现，屡次与莫根娜发生冲突，但无论如何去拯救亚瑟也为时已晚，亚瑟即将在名为剑栏的大平原上迎来他的末日……
在高高的山岗上，莫甘娜聚集的大军正准备向卡美洛城发动最后一击，复仇心切的莫德雷德也随队出征。梅林比以往任何时候都感到自己肩上的责任重大，眼看古老的预言就要一字不差地实现了，他能够拯救卡美洛吗？更重要的是，他能够拯救自己吗？这一次莫甘娜的目的不是征服，而是彻底毁灭！
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